Малыш встречает своего воображаемого друга Карлсона, который убеждает его в своей реальности. Малыш радостно вспоминает свои детские годы, проведенные вместе с Карлсоном, но также страдает от галлюцинаций и проблем с психикой. В конце концов, они обнимаются и Малыш понимает, что Карлсон - настоящий друг.